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        2022年鋼鐵市場展望

        文章作者: 來源: 發布時間:2022/01/24 瀏覽次數:1180
        1、2022年產量展望:鋼鐵產量或繼續下降


        2021年底,《“十四五”原材料工業發展規劃》發布,“十四五”時期,鋼鐵行業將落實碳達峰實施方案,統籌減污降碳協同治理,到2025年,粗鋼產能只減不增。

        2022年鋼鐵行業“雙碳”約束將進一步推進。一季度,《京津冀及周邊地區實行鋼鐵行業錯峰生產》方案將繼續執行,執行時間從1月1日至3月15日,以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標,原則上各有關地區鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。蘭格鋼鐵研究中心測算在此期間,五省市粗鋼產量將減少2795萬噸,月均減少1118萬噸,將對周邊乃至全國范圍內鋼鐵供需產生比較明顯的影響,也將影響鐵礦石進口需求,按照2020年廢鋼比21%、進口鐵礦石對外依存度82.3%測算,則減少鐵礦石進口量在2900萬噸左右,月均減少1160萬噸。

        后期全國鋼鐵生產或仍將延續粗鋼產量同比不增的政策導向,蘭格鋼鐵研究中心預計2022年粗鋼產量將在10.1億噸左右,同比下降2%左右。

        2、2022年需求展望:鋼鐵需求將有所減弱

        2022年在“跨周期和逆周期”調控政策的托底下,固定資產投資有望進入上行周期,基建投資有望回暖,房地產投資下行筑底將拖累用鋼需求;制造業用鋼需求穩中有增,我國鋼鐵需求將小幅下滑。蘭格鋼鐵研究中心預計2022年中國鋼材表觀需求量為9.27億噸,同比下降1.3%。

        2022年基建投資將有望回暖

        當前地方政府債券資金成為基礎設施投資的重要資金來源。近期財政部向各地提前下達了2022年新增專項債限額1.46萬億元。地方新增專項債限額的提前下達,使得“適度超前開展基礎設施投資”獲得資金支持,有利于明年初形成實物工作量,將有效發揮基建對經濟的托底作用。2022年專項債資金重點用于交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、城鄉冷鏈等物流基礎設施、市政和產業園區基礎設施、國家重大戰略項目、保障性安居工程等九大方向。

        2022年,“十四五”規劃下的重大項目將陸續開啟,疊加2021年專項債發行和使用節奏有所滯后,預計將有一部分資金結轉至明年使用,將有力支持基建投資反彈。蘭格鋼鐵研究中心預計2022年我國基建投資增速或可能回升到4-5%左右,將對建筑鋼材需求產生一定帶動作用。

        2022年房地產投資下行筑底

        當前,國家對房地產仍堅持“房住不炒”、堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段的定位。2021年1-11月,全國房地產開發投資137314億元,同比增長6.0%;全國土地購置面積同比下降11.2%;房地產新開工面積同比下降9.1%。從房地產先行指標拿地來看,土地是房地產投資的原材料,拿地成為房地產投資的最佳先行指標。從全國來看,土地成交對地產新開工有6個月左右的領先作用,對房地產投資領先9-12個月。土地成交的下滑,決定了2022年房地產新開工和投資增速將面臨較大回落,蘭格鋼鐵研究中心預計2022年房地產開發投資或將進入負增長,全年房地產開發投資增速或在-2%左右,新開工增速下滑或在10%左右,地產用鋼需求將繼續回落。

        2022年制造業用鋼需求仍有增長潛力

        “十四五”時期,我國工業產業結構、生產方式將向綠色低碳轉型,綠色低碳技術裝備獲得廣泛應用,能源資源利用效率大幅提高,綠色制造水平全面提升,為2030年工業領域碳達峰奠定堅實基礎。2022年,我國將著力提振工業經濟,為穩定經濟大盤提供有力支撐。推進制造業強鏈補鏈,加大對中小企業的紓困幫扶,制造業產業結構將加快升級,制造業投資和增加值仍有望保持較高增長水平,制造業用鋼需求仍存增長潛力。

        從鋼鐵下游行業產品產量來看,蘭格鋼鐵研究中心監測的15個下游品種中,2021年1-11月,除鐵路機車、家用冰箱和家用彩色電視機三個品種累計產量為負增長外,其他14個產品均呈現增長態勢,盡管部分產品單月產量增速持續負增長,但2022年穩增長推動和國外需求保持一定韌性,部分下游景氣度提升,有望支撐制造業用鋼需求平穩向好。

        3、2022年出口展望:鋼材出口將有所下降

        2022年,全球經濟繼續復蘇,但受疫情病毒變異、通脹及貨幣政策等因素影響,全球經濟仍存不確定性。國際貨幣基金組織(IMF)2021年12月發布的新一期《全球經濟展望報告》指出,2022年全球經濟增速預期為4.9%,較2021年增速有所回落,仍高于疫情前的增長水平。

        2022年全球鋼鐵需求將繼續增長。世界鋼鐵協會預測2022年全球鋼鐵需求量將繼續增長2.2%,達到18.96億噸。隨著全球鋼鐵生產恢復,鋼材需求擴張放緩,海外的鋼鐵供需形勢將逐漸平衡,國際市場價格趨向回落,中國鋼材出口價格優勢及利潤空間削弱,將在一定程度上抑制中國鋼材出口。

        此外,《國務院關稅稅則委員會關于2022年關稅調整方案的通知》提升部分鋼鐵行業產品出口關稅。

        4、2022年原料展望:原料價格將理性回歸

        2022年中國鋼鐵產量釋放仍將受到制約,帶動鐵礦石需求繼續回落。而從鐵礦石供應來看,四大礦山2022年的財年發運目標顯示,2022年鐵礦石發運量均有一定的增量。蘭格鋼鐵網跟蹤數據顯示,力拓、必和必拓發運增量在800-1000萬噸左右;FMG發運增量相對較少在100萬噸,淡水河谷發運增量在1000萬噸左右。綜合來看,預計四大礦山2022年全年增量2787萬噸,約增加2.5%。2022年鐵礦石市場供需將趨向寬松,鐵礦石價格將明顯回調。蘭格鋼鐵研究中心預測2022年普氏鐵礦石價格指數均值在100美元左右,同比下跌38%;波動區間在70-150美元之間。

        2022年隨著焦化產能投放,焦炭供應釋放,同時焦煤供應緊張得到緩解,鋼鐵限產約束也將對焦炭需求有所收縮,焦炭供需偏緊關系將得到改善;焦煤價格下移使得焦炭原料成本較2021年有所回落,焦炭價格將回歸理性。蘭格鋼鐵研究中心預測2022年唐山二級冶金焦均值在2400元左右,同比下跌18%;波動區間在1600-3000元之間。

        5、2022年國內市場展望:鋼材均價將有所下移

        2022年中國經濟復蘇動能有所減弱,投資增速將結構分化,基建投資有望改善,制造業投資或將繼續保持增長,房地產投資處于景氣下行區間;出口增速將邊際放緩,消費有望溫和修復。

        從鋼鐵行業供給側來看,雙碳目標約束將持續制約鋼鐵產能發展和產量釋放,預計2022年粗鋼產量繼續小幅下降;

        從需求側來看,地產投資下行拖累用鋼需求,鋼鐵需求延續下降態勢;

        從原料端來看,在碳達峰及限產實施下,原料需求預期減弱,鐵礦石、焦炭、廢鋼價格水平有望理性回歸,成本支撐力度有所減弱。

        從政策層面來看,在保供穩價政策措施下,以及國家對價格炒作等行為監管力度的加大,鋼材價格上行程度會受到一定制約。而國際貨幣寬松政策的逐步退出,對大宗商品價格也將形成抑制,進而拖累鋼材價格。

        ——邊學


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